中小企業法人・個人事業主専門　メール保険相談所　あい企画

お客様本位の業務運営に関する取組結果の公表(ＫＰＩ公表)

方針１．「親しみと信頼」を掲げ、
　　　　　お客さまに安心と満足をお届けの取組
　　　　２０２３年度「あい企画だより」発行。
　　　　　２０２３年５月　あい企画だより春号発行
　　　　　２０２３年７月　あい企画だより夏号発行
　　　　　２０２３年１０月　あい企画だより秋号発行
　　　　　２０２４年２月　あい企画だより冬号発行
　　　　２０２４年度は、春と秋、２回発行予定
　　　　
方針２．お客さまニーズに合った商品・サービスを提供の取組します。
　　　　保険会社主導の勉強会･研修会回数　２１回
　　　　eラーニングなどの研修回数　　　　３６回
　　　　　　　　
方針３．お客さまに寄り添った事故対応を実践の取組
　　　　２０２３年度
　　　　損害保険の事故件数　　６１件
　　　　現場急行回数　　　　　２５回
　　　　生命保険の事故件数　　　２件
　　
方針４．お客さまの声に真摯に耳を傾け、改善の取組
　　　　　２０２３年度　　　　　
　　　　　保険について問い合わせ、相談件数　５８件
　　　　　代理店、保険会社への苦情件数　　　１１件
　　　　　おほめ、感謝の件数　　　　　　　　３２件
　　　　すべての案件に対し社内会議等で
　　　　情報共有し、業務改善を行いました。　

方針５．方針の定着に向けた取組
　　　　２０２３年度社内研修回数　１２回
　　　　

それ以外．　保険契約の継続率
　　　　　　２０２３年度
　　　　　　損害保険の継続率　　９６％
　　　　　　早期更改率　　　　　９７％
　　　　　　生命保険の継続率　
　　　　　　１３ヶ月以上　　　１００％
　　　　　　３７ヶ月以上　　　　９０％
　　　　　ＦＰ３級保有者　　１名
　　　　　ＦＰ２級保有者　　１名

２０２４年６月１２日公表

有限会社あい企画
〒943-0893 新潟県上越市大貫4-18-18
TEL:025-524-3180　FAX：025-524-4133

「お客さま本位の業務運営に関する方針(FD宣言)」

　有限会社あい企画は、高い倫理性と専門性を持ち、
　業務運営において、常にお客さま本位で考え抜き、
　お客さまの最善の利益を追求すること、
　またその実現に向けて日々研鑽に努め
　以下の方針を定めます。

方針１．「親しみと信頼」を掲げ、
　　　　　お客さまに安心と満足をお届けします。
　　　　　親しみ・・すべてのお客さまへ相談しやすい
　　　　　関係を築く努力をします。
　　　　「あい企画だより」の年２回発行。
　　　　信頼・・・当社は、ご契約から万一の事故の際まで、
　　　　「お客さまのために何ができるかを」考え、
　　　　　日々の業務を行います。

方針２．お客さまニーズに合った商品・サービスを提供します。
　　　　当社は、お客さまを取り巻く環境を配慮し、
　　　　家族構成や財産状況等についてお客さまとの
　　　　対話をベースに最適な商品をご選択いただけるよう、
　　　　適切な保険募集および契約管理を行います。
　　　　そのために定期的な保険の勉強会・研修を行います。

方針３．お客さまに寄り添った事故対応を実践します。
　　　　当社は、お客さまが、迅速で適正、納得感のある
　　　　保険金支払が受けられるよう、積極的に保険請求の
　　　　お手伝いをするとともに、
　　　　お客さまにご安心いただけるよう、
　　　　的確な経過報告とアドバイスを実践します。

方針４．お客さまの声に真摯に耳を傾け、改善します。
　　　　当社は、お客さまから寄せられたすべての声
　　　　（問い合わせ、相談、苦情、おほめ、感謝等）を受け止め、
　　　　品質向上・お客さまの満足度向上に活かすために、
　　　　社内会議等で情報共有し、業務改善を行っています。　

方針５．方針の定着に向けた取組を進めてまいります。
　　　　研修等を通じ、役職員があらゆる業務運営において
　　　　お客様本位で行動していくための取組を
　　　　継続的に行ってまいります。

　　　　　２０２０．４．１制定
　　　　　２０２４．６．１０改訂
　　　　　有限会社　あい企画